Egy száműzött démon és egy elátkozott hercegnő egy titokzatos könyvben megörökített emlékeit különféle szellemek és szörnyek szövik át. Az égből a Száz Szellem Tóba száműzve Chun Yao lett a szörnyek királya és jelenleg Tavasz Démon néven szólítják. Északföld hercegnője, Han Sheng, a véletlenek összjátéka folytán belép a tavába, kezében egy olyan...
Lu Yu'er egy aranyos, 17 éves lány, aki szorgalmas, bátor és kedves. Emellett felelősségteljes és könnyed. Az élet hiába gyötri meg, erős és optimista tud maradni. Yue'rnek erős elvei vannak, amikért bármikor kiáll. Hua Yi Nan jóképű, 20 éves, és a Virág sziget ura. Bár népszerű az emberek körében, van egy rejtett sötét oldala is. Egy kis szigeten...
Shen Qin, a miniszterelnök lánya egy nagyhatalmú tábornokhoz, Xiao Hanshenghez megy feleségül, de már szerelmes egy másik férfiba, Ning hercegbe. Hogy kihúzza magát ebből a házasságból, Shen Qin aljas módon csapdába ejt egy női festőnőt, Shi Qit, és egy mágus segítségével olyan varázslást hajt végre, amivel a két nő arcot cserél. Shi Qi a...